(1946年12月17日至1947年4月3日)
1946年12月，国民党军东北保安司令长官杜聿明为继续实现南攻北守、先南后北的战略计划，调集新编第1、第6军，第52、第60、第71军各一部，向临江地区进攻；同时以新1军主力扼守长春、永吉(今吉林)以北、松花江以南各要点，阻止东北民主联军北满部队过江南援。东北民主联军总司令兼政治委员林彪为确保南满根据地(临江、蒙江、长白、抚松等4县)，决定采取南、北满密切配合，集中兵力各个歼敌的作战方针，以南打北拉、北打南拉的战法，迫使国民党军两面作战，并令东、西满部队积极配合，以粉碎其进攻，确定副总司令肖劲光、副政治委员陈云到临江统一领导南满的军事斗争。
12月17日，国民党军集中第2、第9l、第182、第195师，新编第22、第30师等6个师沿辉南、柳河、通化、桓仁、宽甸一线向临江地区发起进攻。民主联军第4纵队于18日向本溪、抚顺之间和宽甸以东地区出击，实施外线作战，转战10余日，攻克据点20余处，歼国民党军3000余人，迫使其从前线调新编第22、第91师回援。第3纵队于1947年1月4日开始向通化、辑安(今吉安)一线反击，先后歼国民党军第52军第2师和第195师各一部，计1700余人。5日，民主联军在东满的第1、第2、第3师，配合南满部队作战，歼新1军两个团大部和2个保安团，迫使国民党军由南满调新编第30师和第91师，由西满调第88师北援，粉碎了国民党军对临江地区的第1次进攻。
1月30日，国民党军集中第2、第195师，暂编第21师，新编第22师等4个师分3路再次向临江地区发动进攻。民主联军第3纵队和第4纵队第10师迅速出击，歼其5个营；2月7日，又歼国民党援军2个营。第4纵队第11师为配合第3纵队正面作战，插入国民党军后方，向宽甸、辑安一线出击，歼国民党军一部，并袭入桓仁县城。国民党军第2次进攻临江又被挫败。
国民党军再次进攻失利后，又将第91师由北满调回，于2月13日集中5个师分3路向临江地区发动第3次进攻。民主联军第3纵队主力乘其在运动中进行反击，于18日在通沟歼左路暂编第21师1个团，继而向大北岔急进，将中路进攻之国民党军包围，至22日，在第4纵队第10师配合下，歼第9l、第2师各一部，并乘胜收复金川、辉南、柳河、辑安等城。第4纵队第11师于16日突入国民党军后方，攻占碱厂、下马塘等地，歼青年军第207师1个加强营以及保安团一部。2月21日，民主联军北满部队以12个师第2次越江南下，连续歼敌。第3次进攻临江乃告失败。民主联军北满部队于3月2日撤回江北。
3月27日，国民党军调集约20个团的兵力，分3路向临江地区发动第4次进攻。民主联军南满部队以部分兵力牵制其两翼，集中主力歼其较弱的中路。4月1日，第4纵队第lO师以小部兵力经10小时激战将国民党军中路第89师和第54师之第162团全歼，俘副师长以下7500余人。左右2路国民党军闻讯撤回。至此，国民党军对临江地区的进攻被彻底粉碎。
此役历时3个半月，共歼灭国民党军4万余人，收复城镇11座，粉碎了国民党军南攻北守、先南后北的战略计划，迫使其在东北战场由攻势转为守势。
