抗日战争胜利后，蒋介石在同我党进行和平谈判的同时，迅速调动兵力沿平绥、同蒲、平汉、津浦等铁路向解放区推进和进攻。截至九月中旬，共调动了36个军、73个师，其进攻情况是：第二战区司令长官阎锡山于9月上旬出动第十九、第二十三、第三十三、第三十四、第六十一、第八十三军及骑兵第一军等7个军，以主力进占同蒲铁路沿线；一部进入我上党地区（以长治为中心的晋东南地区，古称上党郡）。第十二战区司令长官傅作义出动第二十二、第三十五、第六十七军、暂编第三军、骑兵第一集团军及东北挺进军等6个军，其中4个军在夺占归绥（今呼和浩特）、集宁等5城后，沿平绥铁路（北平至归绥）东进，先头已逼近张家口。第一战区司令长官胡宗南出动第一、第三、第十六、第二十七、第三十八、第七十八、第八十五、第九十军等8个军，其主力东出潼关，沿陇海铁路东进，先头已抵郑州；一部北渡黄河，沿同蒲路进至临汾以北，准备进占石家庄、北平、天津。第十一战区司令长官孙连仲以第十五、第四十军及新八军等3个军沿平汉铁路向新乡推进，准备与胡宗南部会合于石家庄：第十一战区副司令长官李延年率第十二、第九十七军及骑兵第二军等3个军进占商丘、徐州，准备打通津浦路徐州、济南段。第十战区司令长官李品仙以第七、第四十八军进占浦口、蚌埠，拟与徐州的国民党军相衔接。第七战区司令长官余汉谋出动第六十三、第六十五军，第九战区司令长官薛岳出动第四军围攻我进至湘粤边的八路军南下支队。第五战区司令长官刘峙出动第四十一、第四十七、第五十五、第六十八军等4个军包围中原我军。10月、11月，美国以军舰、飞机陆续将国民党的第九十二、第九十四、第十三、第五十二军分别运到天津、北平、秦皇岛等城，以接应沿铁路线推进的国民党军主力。国民党的企图是，迅速控制华北、华东的战略要地和交通线，分割我解放区，打开进入东北的通路并抢占东北，然后以强大的军事压力，迫使我党在谈判中屈服。
为了打破蒋介石的企图，党中央、中央军委决心在平汉、同蒲、平绥、津浦路沿线，开展交通破击战，继续肃清日伪残余据点，控制一段铁路，开辟战场；尔后集中主力，相机组织几个有力战役，打击沿铁路进犯的国民党军，以迟滞敌人前进，巩固华北、华东解放区，掩护我军的部署调整，特别是在东北的战略展开，并加强我党在国共谈判中的地位，达到争取和平的目的。
在此期间，我军依照党中央、中央军委上述意图。进行了以下一些主要的战役。
上党战役1945年8月21日之前，国民党军第二战区依据其统帅部关于特别注意接收上党区的指示，以第十九军军长史泽波率4个步兵师及一个挺进纵队（相当于师），自临汾、浮山、翼城进占被我地方武装包围的长治、长子、壶关、屯留等城和已为我解放的襄垣、潞城。该敌以军部率第六十八、第六十九师主力及暂编第三十八师一部守备长治，以其余部队及伪军部署于襄垣、长子、屯留、潞城、壶关诸城，企图以此为基地侵占整个晋东南解放区。与此同时，第一战区第三、第十六军经风陵渡到达运城以南，第十一战区以第十五军留置豫西，以第四十军、新八军及第三十军向郑州集中，拟沿平汉路向北推进。
自8月26日起，中共中央军委先后指示晋冀鲁豫军区首长：集中太行、太岳军区主力首先歼灭阎锡山进入长治的部队，收复上党地区，消除腹心之患。并强调指出，长治等城堡坚垒密，须有充分准备，切不可草率，进攻时宜选择一两城，各个击破。9月4日，军委又进一步指出：在进行上党战役中，阎（锡山）如从太原、临汾、平遥等地来援，于我有利，待其进至适当地域给以歼灭，你们应有此独立的机动的灵活作战准备。”晋冀鲁豫军区首长根据上述指示，抓住侵入上党的史泽波部孤军深入、守备分散的弱点，决心集中正在进行整编的太行、冀南、太岳3个纵队及地方部队一部共3.1万余人，并动员5万民兵配合作战，轮流以主力一部由北而南地逐次夺取长治外围各城，以主力的大部配置在机动位置，准备在野战中歼灭由长治出援的敌人，尔后攻取长治，相机歼灭可能自太原、平遥来援的敌人。同时，以冀鲁豫军区主力及太行、冀南军区部队各一部，在新乡以北、石家庄以南平汉路沿线肃清日伪军；以太岳军区部队破击同蒲路南段，迟滞胡宗南部北进，为上党战役结束后转用主力于平汉或同蒲路作战准备战场。
依据上述部署，各参战部队一面向上党地区开进，一面进行整编和政治动员。在开进途中，太行纵队于9月1日攻克襄垣，歼敌一部。9月10日，战役正式发起，我军首先攻击屯留。长治的敌人曾两度出援，但与我打援部队一经接触即迅速缩回。我军于12日攻克屯留，17日又攻占潞城，截断了长治与太原、平遥的联系。19日，我军攻克长子、壶关。以上共歼敌7000余人，孤立了长治守敌。20日，我军开始围攻长治。24日，获悉太原之敌3个师于22日自子洪镇沿白晋路南下增援。晋冀鲁豫军区首长决心以冀南纵队及地方部队围团长治，吸引援敌；以太行纵队及太岳纵队主力北上，求歼援敌于运动中。10月2日，我军将援敌合围于虒亭以南老爷岭附近地域。这时，我发现援敌为第七集团军副总司令彭毓斌率领的第二十三、第八十三军共6个师及由伪军改编的省防军一部。为确保打援兵力的优势，晋冀鲁豫军区首长急调冀南纵队北上参战，并以左右两翼部队猛攻敌人，而在北面留一缺口，诱敌向北突围，以求歼敌于突围途中。5日，我左翼部队攻占敌老爷岭主峰阵地。经我军多日围困攻击而饥疲不堪的敌人，于当日夜间向北突围，被我军先机抢占虒亭以北土落村附近制高点的部队截住。我军实施平行追击和跟踪追击的部队，多路楔入敌阵，向敌猛攻。激战至6日，敌除一部逃回沁县外，其余全部被歼，彭毓斌被击毙。长治敌人待援无望，于8日向西突围。我以太岳纵队自虒亭取捷径直出沁水以北的马壁，协同追击部队于12日歼灭突围之敌于桃川堡附近地域，俘第十九军军长史泽波。
这次战役，共歼敌11个师及1个挺进纵队共3.5万余人，缴获山炮24门，机枪2000余挺，长短枪1.6万余支。我军伤亡约4000人。上党战役给进犯解放区的国民党军以沉重打击，巩固了晋冀鲁豫解放区的后方，显示了解放区军民保卫抗战胜利果实的力量和决心，加强了我党在重庆谈判中的地位。这次战役是我军反击国民党军进攻所进行的第一个较大规模的歼灭战，意义十分重大，经验也非常宝贵。我军在总兵力不占优势的情况下所以能取得战役的胜利，主要经验是：对敌情判断准确，战役决心正确，指挥果断；初战必胜的思想明确，战役的各项准备工作充分；通过兵力的机动转用，以及在次要方向充分发挥地方部队和民兵的作用；确保主要作战方向的兵力优势；利用围城打援、攻城打援、迫敌突围等手段，争取歼敌于运动中。
邯郸战役（亦称平汉战役）上党战役结束后，敌第十一战区的个四十、第三十、新编第八军共7个师，于10月14日采取“并列重叠配置”，以第四十军及工兵第九团为右翼兵团，以新八军及第三十军为左翼兵团，分两路自新乡北进，第三十二军尾随第四十军等部进至安阳为第二梯队，企图与进占石家庄的第一战区第三、第十六军会合，然后继续北进，与空运到达北平的第九十二、第九十四军南北会师，完全控制平汉路。新八军是西北军，有我党的工作基础，该军中的民主分子对蒋介石歧视吞并非嫡系部队和驱使他们充当内战先锋深为不满。
晋冀鲁豫军区部队在进行上党战役期间，曾以一部兵力肃清新乡以北平汉路沿线日伪军，基本上控制了从淇县至高邑的200余公里铁路，为主力遂行邯郸战役开辟了战场。
10月中旬，中央军委指示晋冀鲁豫军区：“山东、华中主力转移至冀热辽区及东北，至快还须一月；各部到达后，布置战场，熟悉地形，初步完成准备，至快亦须两月至三月。因此，我们阻碍和迟滞顽军北进，是当前严重的战略任务”。要求晋冀鲁豫军区除以一部兵力截击沿同蒲路北进的第一战区后续部队外，集中主力，由刘伯承、邓小平亲自指挥，对付沿平汉路北进之敌，务求歼灭其一部或大部。在打法上，军委指出，必须审慎忍耐，以逸待劳，诱敌深入到安阳、沙河之间于我有利的地区，再坚决扼制之，逼迫敌全部或大部展开，我主力再从敌暴露的翼侧或后方进行猛烈突击而歼灭之。晋冀鲁豫军区首长根据军委的意图，决心集中第一、第二、第三纵队及冀鲁豫、冀南、太行军区部队各一部共6万人，并动员10万民兵配合作战，在漳河以北、邯郸以南的滏阳河套地区歼灭由新乡北进之敌；在给敌以军事打击的同时，争取新八军战场起义。预定的作战方案是：首先以太行、冀鲁豫军区部队和民兵，在黄河以北至安阳间破坏铁路，加强袭扰，以疲惫和迟滞敌人，掩护我军主力向作战地区集中；待敌渡过漳河后，立即以一部兵力控制漳河渡口，切断其与安阳之敌的联系。同时，以第二纵队自上党地区先行东进，配合己在平汉路作战的部队，肃清盘踞于临漳、成安、临洛关（今永年）等地的伪军，并组织预定战场附近的军民，破路填沟，拆碉平寨，使进入预设战场的敌人无所依托。我军歼敌的具体部署是：第一纵队和冀鲁豫军区部队为路（平汉路）东军，以第二、第三纵队和太行、冀南军区部队为路西军，对敌实施钳击并予以分割围歼。
敌人自新乡北进途中，在我地方部队和民兵的不断袭扰和节节抗击下，进展迟缓。为保障我军主力向作战地域集中，晋冀鲁豫军区首长令位于临漳的第一纵队阻击敌人，并将敌遏止于邯郸以南。24日，敌人3个军全部渡过漳河，并沿平汉路东侧推进到马头镇、磁县间地域。这时，我军迅速按预定部署将敌包围，同时控制漳河渡口。敌在我四面包围和不断攻击下，急忙向南北左良、崔曲等地收缩，并急电蒋介石求援。26日，石家庄之敌第十六军、安阳之敌第三十二军各以一部南北对进，增援被围的敌人。我军在加紧攻击被围敌人的同时，一面增调太行军区部队一部，协同晋察冀部队一部在高邑阻击由石家庄南援之敌；一面加强漳河阻援阵地和在安阳以南袭扰敌人，阻止和拖住第三十二军。28日黄昏，我对被围之敌发起总攻，同时派军区参谋长李达赴新八军军部，敦促第十一战区副司令长官兼新八军军长高树勋率部起义。战至30日，敌第四十军的第一○六师大部被歼，第三十军也遭到有力打击。这时，新八军大部及河北民军等部约万人宣布起义，使敌人的兵力骤减，部署呈现缺口，军心动摇。晋冀鲁豫军区首、长判断，其余敌人可能突围南窜，决心迫敌脱离阵地后，歼敌于运动中。31日，敌人采取逐次掩护的部署开始突围南窜。这时，我第一、第三纵队已先机转移到敌退路两侧，立即从东西两面向敌实施多路突击，太行、冀鲁豫军区部队则前出到漳河北岸对敌实施兜击，并组织民兵在各要道捕捉溃散敌人。至11月2日，敌人除少数漏网外，被我全歼于临漳、磁县间的旗杆樟、辛庄、马营地域。石家庄、安阳的援敌闻讯缩回。
这次战役，除新八军等部起义外，我共毙伤敌3000余人，俘敌第十一战区副司令长官兼第四十军军长马法五以下1.7万余人，缴获大批武器物资。我军伤亡4700余人。这是我军继上党战役后给予国民党军的又一次沉重打击，在国民党内部引起了很大震动，对阻止和迟滞国民党军沿平汉路北进，掩护我军调整部署及争取国内和平的斗争，均有重大作用。战役的主要经验是：对进攻之敌应审慎忍耐，诱敌深入到我精心选择和设置的战场，然后集中优势兵力一举将敌包围，并采取有力的措施，阻止和拖往增援的敌人，保障主力歼击被围之敌；充分利用敌人内部矛盾，在军事打击的同时，成功地争取了新八军等部起义；当敌企图突围时，我适时网开一面，并以主力先机转移到敌逃路两侧，歼敌于运动中。
绥远战役1945年8月下旬至9月上旬，国民党军第十二战区傅作义部联合绥蒙伪军，进占归绥、武川、陶林、丰镇、集宁、兴和等城后，其新编骑兵第四师、第三十五、第六十七、暂编第三军等部集结于丰镇至归绥的平绥路沿线，绥蒙伪军暂编骑兵第五师、第一旅分别在凉城、陶林等地。敌总兵力共6万余人，企图夺占我张家口，控制平绥路。
9月11日，中央军委指示晋察冀和晋绥军区集结主要兵力，组织绥远战役，并指出，这一战役对我党在北方的地位和争取全国和平局面的关系极为重大，必须坚决歼灭傅作义部主力。为达到这一目的，中央军委于10年22日又指示：“如傅部固守归绥，则先将包头、五原、固阳占领，使傅部绝食突围，然后歼灭之。如我能迅进，可能速占归绥”。27日又进一步强调：“此次作战，必须达成歼灭傅顽主力之目的，应将我主力运动到傅顽阵地背后去，由西向东打，方可聚歼”。
遵照军委的指示，晋察冀军区集中冀察，冀晋、冀中3个纵队，晋绥军区集中5个旅，共14个旅5.3万余人，遂行绥远战役。作战部署是：以晋察冀部队由东向西攻击，首先歼灭隆盛庄、张皋的敌人，尔后各个歼灭丰镇、集宁间的敌人；晋绥部队于歼灭凉城、陶林等地之敌后向集宁发展进攻。尔后，两区继续协力求歼敌于绥远东部地区。
战役自10月18日开始，晋察冀部队攻克张皋、隆盛庄，晋绥部队占领凉城、陶林，歼敌第三十五军及暂编骑兵第一旅各一部。敌遭此打击后，急忙向集宁、归绥方向收缩。晋察冀部队乘势推进，于24日收复集宁、丰镇，守敌乘隙西撤！晋绥部队向卓资山发展进攻，25日，歼灭敌第六十七军所属之新编第二十六师5000余人。26日，敌全线西撤，第三十五军、暂编第三军、新编骑兵第四师等部2.4万余人猬集归绥，第六十七军等部1.2万余人集结包头，并加强工事，准备凭坚固守。10月31日起，我军集中兵力围攻归绥，由于敌人依托坚固工事进行防御，我缺乏攻城经验及所需火力，以致历时半月未能攻克。11月1日，晋绥之独一旅、骑兵旅及冀察纵队一部沿铁路向包头前进，至7日，连克兵亥州、察素齐、沙尔沁，共歼敌5个骑兵团，逼近包头。之后，我军改变部署，由晋察冀部队围困归绥，晋绥部队攻取包头，以调动归绥之敌出援，求得野战，并准备在攻克包头后，晋绥部队东返与晋察冀部队合力攻取归绥。12日，我军进攻包头，未果。24日至30日先后击溃了由归绥、五原增援包头之敌新编骑兵第四师和骑兵第十师；12月2日再次集中兵力攻取包头，但数度攻击仍未奏效，且时值严寒，土工作业及部队食宿都遇到极大困难，无法再战。我军遂于4日、14日先后撤出对包头、归绥的包围，转入休整。
这次战役共歼敌1.2万余人，收复了绥东、绥南广大地区，打破了敌控制平绥路的企图。但由于我军在收复丰镇、集宁前后，主力未能及时西进断敌退路，加之傅作义较善用兵，迅速西撤，集结归绥、包头，凭坚固守，致使我军失去野战歼敌的机会，被迫攻坚。在攻城中，我军由于火力不足和缺乏攻坚经验，进展缓慢，形成僵持局面，直至严冬已到，不得不撤出战斗。
津浦路徐（州）济（南）段战役1945年10月，敌第十二军、骑兵第二军乘我山东主力开赴东北和新四军入鲁部队尚未到达山东之隙，由徐州沿津浦路北上，在日伪军掩护下进占济南；伪第三方面军吴化文部万余人进至滕县、兖州、泰安；第九十七军进到临城附近；第五十一、第七十七军及由伪军改编的第六路军郝鹏举部等占领韩庄至台儿庄之线；第七、第四十八军占领浦口、蚌埠。11月起，敌继续向津浦路增加兵力，企图首先控制津浦路南京、济南段，尔后向天津、北平及东北推进。
10月12日，中央军委指示新四军军长陈毅、山东军区司令员兼政治委员罗荣桓：“目前山东与华中的中心任务（除出兵东北外）就是截断津浦路，阻止顽军北上并力求消灭北上顽军之一部或大部”。要求新四军以北移山东的主力和原山东军区部分主力，迅速组成津浦前线野战军，在徐州、济南间组织战役。据此，新四军首长作了以下部署：首先以山东第八师及鲁南军区部队攻歼邹县、临城之敌，以鲁中军区部队攻歼充州、泰安之敌，切断铁路，开辟战场；俟新四军主力到达山东后，再集中力量打击继续由徐州北进的敌人。
战役从10月18日开始，到11月上旬，我军先后攻占邹县、大汶口，在界河以伏击手段歼灭吴化文部第一军3个师，控制了兖州、滕县间一段铁路，截断了国民党军北进的通路。下旬，津浦前线野战军主力南移韩庄、滕县段扩展攻势，歼日伪军4000余人。12月12日，我第八师在第九旅等部的直接配合下，向孤立于滕县的第十九集团军第二前进指挥所及其所属的部队攻击，经3日激战，歼敌前指及暂编第一旅等部9000余人。我第八师师长王麓水在滕县战斗中光荣牺牲。1946年1月7日，由津浦前线野战军改称的山东野战军，在华中野战军一部配合下，在台儿庄、枣庄、临城线及津浦路中段向北进之敌发起进攻，到13日先后克宁阳、韩庄，包围充州、泰安、临城、枣庄；在军事压力和政治争取下，第六路军郝鹏举部万余人起义，改编为华中民主联军。
这次战役，我军以伤亡6000人的代价，歼敌2.8万余人，缴获大批武器物资，控制铁路200余公里，挫败了敌人打通津浦路的企图，有力地配合了我党争取和平的斗争。
在进行上述各主要战役的同时，各战略区为巩固和扩大解放区，争取我军的有利态势，进行了一系列的战役、战斗。晋冀鲁豫军区部队解放了肥乡、衡水、济宁等城，歼伪军1.5万余人；其第四纵队和太岳军区部队出击同蒲路南段，肃清了阎锡山驻守闻喜、浮山、翼城的部队，控制了一段铁路，切断了阎锡山部与胡宗南部的联系。华中野战军在伍佑镇歼灭伪军孙良诚部第三十九师，迫使盐城伪第四军6000人投降，接着又先后攻克高邮、新安镇等地，歼日伪军1.6万余人，控制了运河扬州以北段和陇海路徐州以东段，使山东、华中解放区联成一片。晋察冀部队在古北口、喜峰口及锦承路沿线，阻止了北宁路（北平至沈阳）锦州以南各敌向平北、热河解放区的进犯。冀热辽部队和山东第七师在山海关抗击敌第十三、第五十二军的进攻，为我军在东北的展开赢得了时间。陕甘宁部队在安边争取了国民党军新编第十一旅旅部率1个团起义，并全歼其另1个团。中原部队分别在湖阳镇、双沟镇反击敌之进攻，各歼敌千余人。
美国政府露骨的扶蒋反共政策，导致了国共冲突的日益加剧，并因而引起了美国国内舆论的谴责和美国统治集园中某些代表人物的不满。在这种形势下，美国政府决定部分地修改它的对华政策。1945年11月27日，美国总统杜鲁门免去了公开支持蒋介石打内战的赫尔利驻华大使职务，12月15日又发表对华政策声明。他一方面宣称国民政府是“中国唯一的合法政府”，是“达到统一中国目标之恰当机构”，要求中国共产党把军队交给政府；另一方面又强调“国民政府与中国共产党及中国其他意见不同的武装部队之间应协商停止敌对行动”，“召开全国主要政党代表的国民会议，以谋早日解决目前的内争——以促成中国之统一”。并决定委派马歇尔为总统特使赴华调处。1945年12月16日至26日在莫斯科召开的苏、美、英三国外长会议，也发表公报，表示希望“有一统一与民主之中国”，“国民政府各级机构中民主党派之广泛参与及内部冲突之停止，均属必要”。面对国际上巨大压力的蒋介石，从3个月军事较量的失败中，也感到需要争取时间，以便进一步调动军队，完成全面内战的部署，因此迅速同意重开谈判，并表示要召开政治协商会议解决国是。接着，国民政府代表与我党代表经几度商谈，于1946年1月5日达成关于“停止国内军事冲突”的协议，并于1月10日正式公布。同时国共双方依据协议下达了“停战令”，规定从1月13日起双方停止一切战斗行动。国民政府代表张群、中国共产党代表周恩来和美国总统特使马歇尔也在此时组成军事三人小组，并在北平建立了由三方代表郑介民、叶剑英、罗伯逊及三方人员组成的军事调处执行部，以监督停战，调处冲突。1月10日，由各党派参加的政治协商会议正式召开，并于1月31日一致通过了包括军事问题、宪法草案问题、和平建国纲领、政府组织问题、国民大会问题在内的《政治协商会议决议案》（即政协决议）。停战协定的签订和政协决议的达成，是中共中央在抗战胜利后坚诗正确的方针，领导全党全军和全国人民，同国民党反动派进行针锋相对的斗争所取得的一个重要成果。它在一定意义上反映了全国人民的和平愿望与民主要求，得到各阶层人民的拥护。
从日本投降到1946年1月签订停战协定，我军坚决贯彻了党中央的方针、政策，在中央军委的指挥下，取得了反击国民党军进攻的重大胜利。蒋介石要迅速控制华北、华东和东北大城市及交通要道的企图没有完全得逞；进驻北平、天津、青岛、济南、锦州等地的国民党军，处于被我军包围而无所作为的境地。与此同时，我军的力量日益增强，战略态势更加有利，并且取得了歼灭装备上占有很大优势的国民党军的经验。这些经验虽然还只是初步的，但却非常宝贵，对尔后我军还击国民党军的大举进攻，具有重要作用。
