我军撤出四平、长春等地后，敌军为争取时间，整顿内部，巩固已占地区，并等待增援，为发动更大规模的进攻创造条件，在6月7月与我签订的东北休战15天的协定期满后，又要求延长休战期限。
休战期间，我东北的党、政府和军队集中全力，加强根据地的建设和部队的整训。1946年7月7日，中共中央东北局作出了《东北的形势和任务》的决议，强调把发动群众、创造根据地作为第一位的工作，要求军队以主力兵团配合地方武装，切实肃清土匪，巩固根据地。东北我军根据东北局的决议，利用休战时机，开展大规模剿匪工作，并积极参加根据地建设，进一步扩充和整编部队，以求站稳脚跟，积蓄力量，准备粉碎敌人新的进攻。
东北地区的土匪是日伪残余、封建势力与国民党反动派三位一体的反动武装，活动十分猖獗，成为发动群众、建设根据地的严重障碍。截止1946年3月，东、西、南满地区的股匪虽已基本被我剿灭，但北满地区仍有股匪约3万人。东北我军将主力部队以师（旅）为单位，分区对土匪展开了全面清剿。至8月底，歼灭北满的大股土匪万余人。8月29日，中共中央指示东北局：蒋军可能于10月向我东北解放区大举进攻，望利用9月加紧作好一切作战准备。据此，东北我军的主力兵团自9月初集中备战，剿匪任务交由地方兵团担任。至1947年4月，北满地区的股匪基本肃清。在剿匪同时，东北局和各主力兵团还抽调1.2万余名干部下乡，加强根据地建设。东北党政军民大力贯彻东北局决议的结果，使东北（特别是北满）根据地的面貌有了很大的改观：农村封建势力受到了沉重打击，通过初步的土地改革，人民群众的政治觉悟和组织程度显著提高；在剿匪过程中，还建立了10余万人的民兵自卫队，改造和健全了基层政权。
休战期间，东北我军还全而加强了军队建设，动员大量翻身农民参军，一部分地方部队升级为主力兵团；原来的主力兵团也得到进一步充实。为了适应作战的需要，1946年8月至10月，东北民主联军的野战部队进行了第一次整编。以山东第一、第二师及原滨海支队为基础扩编之第七纵队组成第一纵队（辖第一、第二、第三师）；以西满军区部队原新四军第三师的第八、第十旅和独立旅组成第二纵队（辖第四、第五、第六师）；以山东第七师及新四军第三师第七旅组成第六纵队（辖第十六、第十七、第十八师）。以上3个纵队集中于北满地区，连同原在南满的第三、第四纵队，陕甘宁第三五九旅和南满独立第一、第二、第三师，共有野成军5个纵队、1个旅、3个独立师约12万余人。同时，还加强了特种兵建设，收集、修复日伪遗留的残损火炮100余门，战车40辆，建立了10个炮兵团及1个高炮大队、1个坦克队。11月，东北民主联军总部成立炮兵司令部，统辖各特种兵部队。在野战军整编的同时，还调整了军区、军分区，全东北划分为南满、东满、西满、松江、合江等5个军区，扩大了地方武装。至11月底，东北我军总兵力已发展到约36万人。
上述各项工作的全面展开，为我军粉碎国民党军新的进攻打下了坚实的基础。
新开岭战役东北国民党军利用休战时机加紧增调和整补部队，到9月底已有正规军第九十三、第十三、第五十二、第六十、第七十一军以及新编第一军、新编第六军，共计7个军25万人，连同地方团队共约40万人。但由于占地广，战线长，仍无力发起全面进攻，因而采取“南攻北守，先南后北”的方针：以部分兵力于松花江以南监视北满我军，集中主力进攻我南满解放区，企图首先稳固地控制南满，切断我东北与华北的联系，尔后集中兵力夺占北满。10月初，敌开始对南满解放区发动进攻，至10月中旬，先后占我柳河、金川、辉南、清原、山城镇、兴京，打通了沈吉路。接着，集中8个师的兵力，于19日分三路问通化、安东地区进行宽大正面的进攻：左路以新一军、第五十二军各1个师，由兴京、柳河、金川向通化进犯；中路以第五十二军的第二师、第二十五师，后又增加第七十一军1个师，由本溪分两股向南满军区领导机关所在地安东进犯；右路以新六军2个师、第六十军1个师由海城进犯庄河，并迂回安东。企图将南满我军主力压缩、歼灭于凤城、安东地区。
南满军区依据东北民主联军总部关于集中兵力打运动战，寻找小股分散之敌予以各个歼灭的指示，决心诱敌深入，必要时放弃安东，侍敌分散后，集中兵力歼其一路或一部。为此，以第三、第四纵队主力隐蔽集结于通化以西地区待机，并扬言转兵安东，诱左路敌军放胆进犯通化，伺机加以攻歼。但左路敌军为巩固兴京、金川一线已占地区，停滞不前；而中路敌第五十二军主力却向安东方向急进。我军遂即改变部署，以第四纵队1个团沿沈（阳）安（东）路实行运动防御，迟滞敌之前进，争取时间，掩护主力集中和军区机关及后方转移，而以第四纵队主力迅速向赛马集附近集结，准备视机歼灭第五十二军一部。26日，敌第五十二军、新六军各一部占领安东。第五十二军的第二十五师在其驻赛马集的后卫遭我袭击的情况下，被迫由凤城回师赛马集，转向宽甸前进。30日晚，该师进至新开岭至叆阳边门（今叆阳）的袋形谷地，我先敌到达新开岭之第四纵队主力已占领有利地形，完成攻击部署，于31日拂晓向敌发起攻击。开始，我军由于在战术部署上兵力、火力不够集中，敌又控制了战场制高点老爷岭，攻势一度受挫。11月2日凌晨，第四纵队调整部署，集中炮兵支援第十师首先攻克了老爷岭，余敌全线崩溃，被我军压缩于河套内迅速就歼。是役，共歼敌8000余人，我军伤亡约2000人，开创了东北我军一次作战歼敌1个师的先例。中央军委于11月9日通报了新开岭战役的经验，指出：此次作战证明，战役上要集中兵力，“战术上亦须集中兵力。你们三十一日包围二十五师，一日，九次攻击皆未奏效；二日拂晓集中炮火攻破南北山一点（按：指老爷岭），从此扩张战果，即于半天内将该师全部歼灭。尔后作战每次均须采用此种方法。国民党军的战史在记述此次战役时，也认为导致失败的要害在于共军“集中兵力，予我突进之一部以重大之打击，逞其避实击虚、以大吃小之能事。”
解放战争全面爆发后的头4个月，即1946年7月至10月，敌人被歼正规军折合32个旅，连同被歼的非正规军在内，共计损失29.8万余人，我军损失12.2万人。在此期间，敌人占领解放区城市包括承德、张家口、淮阴、菏泽、安东等重要城市在内，共153座，我军收复48座，敌多占105座。4个月中，我军经过大小80余次战役、战斗，歼灭了大量敌人，经受了严峻考验和锻炼，取得了依托解放区实行内线作战，歼灭美械装备之敌的初步经验，坚定了胜利信心。
这个时期，中央军委根据战争初期的特点，在作战指导上，紧紧抓住并解决了如下一些关键问题：在实战过程中进一步摸清敌人的战略意图、战略指导方针、战略部署、战术特点以及各部队的战斗力和装备等情况，认真研究和总结各战略区的作战经验，逐步充实和完善了以歼灭敌人有生力量为主而不是以保守地方为主的积极防御作战方针；慎重初战，根据敌我双方在兵力和装备上相差悬殊的实际情况，强调贯彻“集中优势兵力，各个歼灭敌人”、“先打弱敌，后打强敌”等我军长期行之有效的作战原则，并确定初期以打中、小规模的歼灭战为主，以求多打胜仗，鼓舞士气，积累经验，为尔后逐步扩大歼灭战规模创造条件；抓紧战争重心尚在解放区前沿的时机，加速做好应付长期战争的各项准备工作，进一步健全“三结合”的武装力量体制，加强战略后方的建设，准备战场，逐步建立支前机构和完善支前制度。中共中央在10月1日作出的《三个月总结》，全面总结了战争初期的基本经验，为进一步统一全军的作战指导思想，粉碎敌人的全面进攻奠定了基础。
