第一、第二支队巩固茅山根据地和实行东进北上
1938年底，新四军第一、第二支队完成在苏南的展开，创建了以茅山为中心的抗日根据地。1939年初，日军在茅山根据地周围增设据点，企图对我根据地实行封锁，进行更大规模的“扫荡”。为打破敌之企图，新四军活动在金坛、芜湖周围地区的第一、第二支队，主动向敌出击，进行了一系列战斗。1月6日，日军100余人在“扫荡”宣城地区以后向北撤退，于当晚在芜湖以东的水阳镇宿营，7日晨，我第一支队第三、第四团在水阳镇以东设伏，伏击由水阳镇向东撤退的日军，经3小时战斗，歼敌30余人，余敌逃窜。23日，我第二支队第三团对芜湖敌机场外围的伪军据点官陡门发起攻击，毙伤伪军60余人，俘50余人，并将敌据点捣毁。2月8日，我第一支队以第二团对溧（水）武（进）公路上日伪军之重要据点东湾发起攻击，经1小时战斗，歼日伪军110余人，缴枪20余支和一批弹药。接着，该团又袭击了延陵日伪军据点，歼日伪军80余人。新四军在金坛和芜湖周围地区作战的胜利，对巩固茅山根据地和依托茅山根据地向北向东发展均有重要意义。
1939年2月，新四军第一支队先以第二团（欠1个营），在丹阳游击纵队配合下，向北挺进扬中，将盘踞该地的伪军1个团大部歼灭，并以一部北上进至扬州以东之大桥地区，同时对驻泰州地区的国民党军苏鲁皖边游击军李长江、李明扬部积极开展统一战线工作，建立了统战关系。至4月，我军控制了扬中和大桥一带沿江地区。
5月，第一支队又以第六团向无锡、江阴、常熟、苏州、太仓地区东进。途中与无锡、江阴游击队合编，沿用当地“江南人民抗日义勇军”（简称江抗）的番号开展抗日游击战争。5月下旬，“江抗”一部于无锡东北之黄土塘与敌遭遇，歼敌100余人，取得东进途中第一次战斗胜利。接着，夜袭苏州西北之浒墅关火车站，歼日军50余人和伪军1个中队。而后，直插上海市郊并夜袭虹桥机场，击毁敌机4架，使京沪线上的日军大为震惊。此后“江抗”与中共上海党组织领导的常熟、嘉定、青浦等地的抗日游击队相配合，共同开辟了苏（州）常（熟）太（仓）和澄（江阴）锡（无锡）虞（山）游击根据地。同年夏，第一、第二支队又派出干部和部队开辟了太（湖）滆（湖）地区。第一、第二支队东进北上的作战行动，推动了苏南地区抗日游击战争的发展，扩大了我党我军的政治影响。1939年11月，第一、第二支队领导机关奉命合并，成立新四军江南指挥部，由陈毅、粟裕分任正副指挥。同时将“江抗”主力与丹阳游击纵队合编为新四军挺进纵队（简称挺纵），北渡长江，在扬州、泰州地区开展游击战争。另以第四团主力与“挺纵”一部合编为苏皖支队，向扬州、仪征、天长、六合地区发展。
第三支队保卫皖南抗日阵地
1938年底至1939年初，第三支队由南陵青弋江地区调至铜陵、繁昌沿江地区；同时将第一支队第一团、第二支队第三团由苏南调回皖南，归军部直接指挥。此时，日军为确保长江交通，对皖南地区进行频繁“扫荡”，铜、繁一带是日军“扫荡”的重点。一二月间，新四军第三支队与敌两次争夺繁昌县城，两失两克。5月，日伪军1000余人再攻繁昌，又被我击退。11月和12月，日伪军又各以3000余人两次进攻繁昌，亦均未得逞。我军取得5次繁昌保卫战的胜利，有力地打击了敌之疯狂气焰。至年底，第三支队和第一支队第一团、第二支队第三团在铜陵、繁昌和泾县地区共作战200余次，胜利地保卫了皖南抗日阵地。
1940年4月下旬，日军为巩固江防，确保长江交通运输，调集第十五、第十七、第一一六等师团各一部共1万余人，在飞机掩护下，对皖南进行大规模“扫荡”。26日，驻芜湖之敌5000余人，分两路向我进犯。其中一路2000余人在飞机掩护下，向第一团的父子岭阵地猛攻，该团与敌激成8小时，毙伤敌370余人，将敌击退；另一路日军3000余人向南（陵）青（阳）公路上何家湾第三团防地进攻，经9小时激战，毙伤敌300余人，迫使日军撤退。10月上旬，日军以第十五，第一一六师团各一部共1万余人，再次“扫荡”皖南。其中一路5000余人在飞机掩护下从铜陵、繁昌、南陵出犯，经戴家会等地直扑新四军军部驻地云岭。新四军第三支队及第一、第三团，在叶挺军长指挥下，于云岭外围阵地与敌展开10余次激战，毙伤日军数百人，保卫了云岭。日军在云岭遭到打击后，东渡青弋江，进占了国民党军驻守的泾县。我军渡江英勇反击侵占泾县之日军，并收复了泾县城。
第四支队开辟皖东抗日根据地
为贯彻执行东进方针，开展江北的统战工作，遵照中共中央的指示，新四军于1938年11月派参谋长张云逸率军部特务营抵江北无为地区，随即与国民党豫鄂皖边游击总司令廖磊建立了统战关系，并将庐江、无为地区中共党组织领导的游击队统一整编为新四军江北游击纵队，担负皖中地区抗战任务。同时，以第四支队第八团挺进淮南铁路以东，与当地游击队和东北军挺进团取得联系，共同在皖东开展游击战争。1939年初，大别山的国民党桂系军队积极向皖东伸展，企图把我第四支队挤出皖东地区。在此形势下，1939年4月下旬，中共中央指示新四军派员主持成立江北指挥部，统一指挥江北的新四军，并由东南局和江南新四军抽调一批干部到江北。5月，叶挺军长根据上述指示，亲赴庐江东汤池，组织成立了新四军江北指挥部，由张云逸兼指挥，徐海东任副指挥，赖传珠任参谋长，邓子恢兼政治部主任。同时成立了中共江北指挥部前委，张云逸为书记。接着，整编了部队，由徐海东兼任第四支队司令员，辖第七、第九、第十四团；另以第八团为基础，成立新四军第五支队，由罗炳辉任司令员，郭述申任政治委员，辖第八、第十、第十五团。此后，第四、第五支队分别在津浦路西和路东作战。经过两个多月，第四支队开辟了以定远东南的藕塘为中心的津浦路西根据地；第五支队开辟了以半塔集为中心的津浦路东根据地。1939年12月中旬，敌从南京、明光（今嘉山县）、蚌埠等地出动2000余人“扫荡”津浦路西藕塘以南之周家岗、大马厂、古河等地。我第四支队与敌激战3天，歼敌160余人，敌被迫撤退。我军乘胜收复周家岗等地。这次胜利，对巩固和开展皖东敌后斗争，具有重要意义。
游击支队开辟豫皖苏边抗日根据地
游击支队在初步打开豫东局面后，于1939年初，由杞县、太康、淮阳、鹿邑地区向东挺进，开辟商丘、毫县、永城地区。1月，游击支队在毫县以北之芦家庙歼伪军300余人。2月在杞县瓦岗，我以伤亡30余人的代价击退敌2000余人的进攻。5月，主力进军开辟淮上地区（淮河以北，浍河以南，津浦铁路以西，宿县至蒙城公路以东地区）。9月初，主力回师涡阳新兴集整训。11月，游击支队改称新四军第六支队，彭雪枫任司令员兼政治委员。至此，全支队发展到9个团1.2万余人，并打开了豫皖苏边的抗战局面，抗日根据地也初具规模。
1939年5月，中共中央指示八路军苏鲁豫支队以两个大队由微山湖西地区南下苏皖边区，与萧县地方武装合编。6月初，该部在灵璧以北的张家集击退日军1700余人的进攻，歼敌300余人。尔后，苏鲁豫支队除留第一大队坚持现地斗争外，主力西移津浦铁路西。此时，八路军陇海南进支队一部也初步开辟了邳（县）睢（宁）铜（山）地区。苏鲁豫支队和陇海南进支队的南下，为打开皖东北敌后抗战局面创造了有利条件。1939年7月，中共苏皖省委书记张爱萍率部分干部进入皖东北，与苏鲁豫支队和陇海南进支队取得联系。8月成立了苏皖区党委。至此，我党我军在皖东北取得了有利阵地。
